Centrum wiedzy
Model współpracy
Wspólny cel,
partnerskie zasady
Współpraca z Private Debt Partners oparta jest na dedykowanej spółce celowej (SPV) – nowo utworzonej lub już istniejącej spółce kapitałowej, nad którą masz 100% kontroli właścicielskiej.
Nasze rozwiązania projektujemy wyłącznie dla segmentu kapitału profesjonalnego: przedsiębiorców, Fundacji Rodzinnych oraz struktur typu Family Office. To podejście sprawia, że dedykowana SPV staje się Twoim autonomicznym wehikułem inwestycyjnym, przeznaczonym do realizacji spersonalizowanych strategii na rynku Private Debt.
Nasza misja
Opieramy się na przejrzystych zasadach i pełnej zbieżności interesów.
Private Debt Partners działa jako wyspecjalizowany partner transakcyjny, odpowiadający za pełną obsługę, strukturyzację i monitoring projektów, podczas gdy Inwestor zachowuje ostateczną decyzyjność oraz pełną kontrolę nad realizacją celów kapitałowych.
.png)
Proces współpracy
Etapy współpracy z Partnerem
Współpraca z nami to przejrzysty, pięcioetapowy proces, zaprojektowany w celu efektywnego lokowania kapitału i optymalizacji parametrów realizowanych transakcji.
Faza 01
Nawiązanie współpracy
Wszystko zaczyna się od Ciebie. Na tym etapie wspólnie definiujemy fundamenty Twojego ,,funduszu''.
.png)
Zrozumienie Celów: dogłębnie analizujemy Twoją skłonność do ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu, horyzont inwestycyjny oraz preferencje
(np. branżowe, geograficzne).
Definicja strategii: tworzymy precyzyjny mandat inwestycyjny – ustalamy m.in. typy transakcji (np. Senior Debt, Mezzanine), kryteria wyboru spółek, wielkość pojedynczej ekspozycji i docelową dywersyfikację.
Strukturyzacja: doradzamy i implementujemy optymalną strukturę prawną i podatkową (np. dedykowany wehikuł SPV), która będzie służyć jako Twój prywatny fundusz.
Faza 02
Aktywna selekcja projektów
Działając na podstawie ustalonego mandatu działania, nasz zespół rozpoczyna aktywne pozyskiwanie i filtrowanie okazji inwestycyjnych.
Dostęp do rynku: wykorzystujemy naszą rozbudowaną sieć kontaktów (wśród firm, doradców, banków, funduszy) do generowania unikalnego, często pozarynkowego przepływu transakcji.
Wstępna selekcja: rygorystycznie filtrujemy napływające projekty, prezentując Ci tylko te, które najlepiej odpowiadają Twojej strategii i skłonności do ryzyka.
Decyzyjność: w tym modelu to Ty (lub Twój komitet inwestycyjny) podejmujesz ostateczną decyzję o zaangażowaniu w daną transakcję.
.png)
.jpg)
Faza 03
Analiza i realizacja transakcji
Po Twojej wstępnej akceptacji przechodzimy do głębokiej analizy i finalizacji inwestycji.
Szczegółowe Due Diligence: przeprowadzamy kompleksową analizę kredytową, finansową i prawną celu inwestycyjnego. Oceniamy model biznesowy, jakość zarządzania, przepływy pieniężne i strukturę zabezpieczeń.
Strukturyzacja długu: negocjujemy warunki finansowania (oprocentowanie, kowenanty, harmonogram spłat) tak, aby optymalnie zabezpieczyć Twój kapitał przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego zwrotu.
Podpisanie umowy pożyczki: koordynujemy cały proces prawny i administracyjny aż do momentu uruchomienia finansowania.
Faza 04
Bieżące zarządzanie portfelem i monitoring
Nasza praca nie kończy się w dniu wypłaty środków. Aktywnie zarządzamy Twoim portfelem przez cały okres trwania inwestycji.
Aktywny monitoring: na bieżąco monitorujemy kondycję finansową spółek portfelowych, śledzimy wypełnianie kowenantów i identyfikujemy potencjalne ryzyka.
Administracja i obsługa: zarządzamy obsługą odsetek i kapitału, dbamy o formalności związane z zabezpieczeniami i reprezentujemy Cię jako wierzyciela.
Zarządzanie ryzykiem: w przypadku sygnałów ostrzegawczych, natychmiast podejmujemy działania restrukturyzacyjne lub naprawcze w celu ochrony Twojego kapitału.
.jpg)
.jpg)
Faza 05
Raportowanie i dystrybucja zysków
Zapewniamy pełną transparentność i regularną komunikację dotyczącą wyników Twojego portfela.
Transparentne raportowanie: otrzymujesz od nas cykliczne, miesięczne raporty opisujące każdą inwestycję i wyniki portfela.
Stały kontakt: jesteśmy do Twojej dyspozycji, zapewniamy bezpośredni kontakt z partnerami zarządzającymi.
Dezinwestycja i zwrot: zarządzamy procesem wyjścia z inwestycji (zapadalność długu, spłata) i dystrybuujemy zyski (odsetki i kapitał) zgodnie z Twoimi dyspozycjami (również w opcji reinwestycji).
Nasze priorytety
Transparentność operacyjna i charakterystyka naszej działalności
Czym nie jesteśmy?
Nie jesteśmy Funduszem Inwestycyjnym ani Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI): Nie prowadzimy działalności polegającej na zbiorowym inwestowaniu. Nie gromadzimy kapitału od wielu rozproszonych inwestorów w celu jego wspólnego lokowania, co całkowicie odróżnia nas od klasycznych funduszy inwestycyjnych czy struktur typu AFI.
Nie przyjmujemy depozytów ani pożyczek od klientów: PD Partners nie przyjmuje i nie przechowuje środków finansowych na własnych rachunkach w celu ich dalszego, oprocentowanego pożyczania podmiotom trzecim. Nie prowadzimy działalności quasi-bankowej (eliminacja ryzyka z art. 171 Prawa Bankowego).
Nie prowadzimy zbiórek publicznych ani crowdfundingu: Nie kierujemy ofert do rynku detalicznego, nie organizujemy publicznych emisji obligacji ani akcji i nie łączymy drobnego kapitału w celu finansowania projektów.
Czym JESTEŚMY i jak działamy?
Partnerem dla struktur dedykowanych (Formuła Single-Investor): Każdy projekt biznesowy jest finansowany przez jednego, konkretnego inwestora poprzez dedykowaną mu strukturę celową (SPV). Jeden projekt - jedna dedykowana struktura z której udzielane są pożyczki dla przedsiębiorstw.
Doradcą transakcyjnym i architektem rozwiązań Private Debt: Nasza rola polega na wyszukiwaniu unikalnych okazji rynkowych, przeprowadzaniu rygorystycznego badania Due Diligence, oraz strukturyzowaniu bezpiecznych transakcji. Kapitał inwestora poprzez utworzony do celów współpracy wehikuł inwestycyjny zawsze trafia bezpośrednio do celu inwestycyjnego.
Wspieramy Family Offices, Fundacje Rodzinne i dużych przedsiębiorców: Koncentrujemy się na obsłudze kapitału prywatnego o wysokim progu wejścia. Pomagamy profesjonalizować procesy inwestycyjne w strukturach sukcesyjnych i majątkowych, zapewniając inwestorowi pełną kontrolę i transparentność nad jego środkami.
Wynagrodzenie oparte na sukcesie
Nasz model „success fee” oznacza, że wynagrodzenie dla Private Debt Partners jest uzależnione wyłącznie od zysków wygenerowanych z zrealizowanych transakcji dłużnych. Gwarantuje to, że nasze cele są zawsze tożsame z celami naszych partnerów.
Fundamentem naszego podejścia do ograniczania ryzyka jest koncentracja na finansowaniu przedsiębiorstw, które opiera się na zabezpieczeniach rzeczowych – głównie hipotekach na nieruchomościach. Stosujemy konserwatywne kryteria wskaźnika LTV (Loan to Value), dążąc do utrzymania relacji finansowania do wartości zabezpieczenia na poziomie zabezpieczającym interesy kapitałowe naszych partnerów.
.png)
Najnowsze artykuły dla inwestora
.png)
.png)
.png)
.png)
PD Partners sp.z.o.o
ul. Wadowicka 7, Kraków, 30-437
NIP: 9452175145
KRS: 0000473118
ts@pdpartners.pl
bs@pdpartners.pl
Obserwuj nas na Linkedin
+48 697 032 727
Nota prawna: Materiały zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Współpraca w segmencie Private Debt realizowana jest w formule B2B, z wykorzystaniem dedykowanych struktur kapitałowych (spółek celowych i inwestycyjnych) dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego partnera. Podmioty angażujące kapitał podejmują autonomiczne decyzje gospodarcze, przyjmując na siebie ryzyko biznesowe związane z działalnością wehikułów inwestycyjnych oraz ryzyko kredytowe ostatecznych pożyczkobiorców. Prezentowane informacje nie stanowią porady prawnej ani podatkowej i nie zwalniają partnerów z obowiązku przeprowadzenia własnej analizy ryzyka planowanych transakcji.