Model współpracy

Inwestujemy razem,
Wygrywamy razem

Współpraca z Private Debt Partners oparta jest na dedykowanej dla każdego inwestora spółce celowej (SPV) – nowo utworzonej lub już istniejącej spółce kapitałowej, nad którą masz 100% kontroli właścicielskiej. Ta spółka staje się Twoim wehikułem inwestycyjnym, działającym jak spersonalizowany fundusz Private Debt.

Chcę zainwestować

Nasza misja

Opieramy się na przejrzystych zasadach  i pełnej zbieżności interesów.

Private Debt Partners działa jako wyspecjalizowany podmiot zarządzający, który bierze na siebie odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny, podczas gdy inwestor zachowuje pasywną rolę i pełną kontrolę nad swoim portfelem.

Proces współpracy

Od strategii do realizacji

Współpraca z nami to przejrzysty, pięcioetapowy proces, zaprojektowany w celu maksymalizacji zwrotu i pełnego dostosowania do Twoich celów.

Faza 01

Nawiązanie współpracy

Wszystko zaczyna się od Ciebie. Na tym etapie wspólnie definiujemy fundamenty Twojego ,,funduszu''.

Zrozumienie Celów: dogłębnie analizujemy Twoją skłonność do ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu, horyzont inwestycyjny oraz preferencje
(np. branżowe, geograficzne).

Definicja strategii: tworzymy precyzyjny mandat inwestycyjny – ustalamy m.in. typy transakcji (np. Senior Debt, Mezzanine), kryteria wyboru spółek, wielkość pojedynczej ekspozycji i docelową dywersyfikację.

Strukturyzacja: doradzamy i implementujemy optymalną strukturę prawną i podatkową (np. dedykowany wehikuł SPV), która będzie służyć jako Twój prywatny fundusz.

Faza 02

Aktywna selekcja projektów

Działając na podstawie ustalonego mandatu działania, nasz zespół rozpoczyna aktywne pozyskiwanie i filtrowanie okazji inwestycyjnych.

Dostęp do rynku: wykorzystujemy naszą rozbudowaną sieć kontaktów (wśród firm, doradców, banków, funduszy) do generowania unikalnego, często pozarynkowego przepływu transakcji.

Wstępna selekcja: rygorystycznie filtrujemy napływające projekty, prezentując Ci tylko te, które najlepiej odpowiadają Twojej strategii i skłonności do ryzyka.

Decyzyjność: w tym modelu to Ty (lub Twój komitet inwestycyjny) podejmujesz ostateczną decyzję o zaangażowaniu w daną transakcję.

Faza 03

Analiza i realizacja transakcji

Po Twojej wstępnej akceptacji przechodzimy do głębokiej analizy i finalizacji inwestycji.

Szczegółowe Due Diligence: przeprowadzamy kompleksową analizę kredytową, finansową i prawną celu inwestycyjnego. Oceniamy model biznesowy, jakość zarządzania, przepływy pieniężne i strukturę zabezpieczeń.

Strukturyzacja długu: negocjujemy warunki finansowania (oprocentowanie, kowenanty, harmonogram spłat) tak, aby optymalnie zabezpieczyć Twój kapitał przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego zwrotu.

Podpisanie umowy pożyczki: koordynujemy cały proces prawny i administracyjny aż do momentu uruchomienia finansowania.

Faza 04

Bieżące zarządzanie portfelem i monitoring

Nasza praca nie kończy się w dniu wypłaty środków. Aktywnie zarządzamy Twoim portfelem przez cały okres trwania inwestycji.

Aktywny monitoring: na bieżąco monitorujemy kondycję finansową spółek portfelowych, śledzimy wypełnianie kowenantów i identyfikujemy potencjalne ryzyka.

Administracja i obsługa: zarządzamy obsługą odsetek i kapitału, dbamy o formalności związane z zabezpieczeniami i reprezentujemy Cię jako wierzyciela.

Zarządzanie ryzykiem: w przypadku sygnałów ostrzegawczych, natychmiast podejmujemy działania restrukturyzacyjne lub naprawcze w celu ochrony Twojego kapitału.

Faza 05

Raportowanie i dystrybucja zysków

Zapewniamy pełną transparentność i regularną komunikację dotyczącą wyników Twojego portfela.

Transparentne raportowanie: otrzymujesz od nas cykliczne, miesięczne raporty opisujące każdą inwestycję i wyniki portfela.

Stały kontakt: jesteśmy do Twojej dyspozycji, zapewniamy bezpośredni kontakt z partnerami zarządzającymi.

Dezinwestycja i zwrot: zarządzamy procesem wyjścia z inwestycji (zapadalność długu, spłata) i dystrybuujemy zyski (odsetki i kapitał) zgodnie z Twoimi dyspozycjami (również w opcji reinwestycji).

Nasze priorytety

Dbamy o bezpieczeństwo i interes inwestora

Tylko transparentna współpraca i odpowiedzialny model działania budują trwałą wartość. Nasze strategie generują zwroty o 8–10 p.p. wyższe niż stopa wolna od ryzyka.

Wynagrodzenie oparte na sukcesie

Nasz model ,,success fee'' oznacza, że wynagrodzenie dla Private Debt Partners jest uzależnione wyłącznie od zysków, które generuje portfel inwestora. Gwarantuje to, że nasze cele są zawsze tożsame z celami naszych partnerów.

Bezpieczeństwo oparte na twardych aktywach

Fundamentem naszego podejścia do minimalizacji ryzyka jest koncentracja na bezpośrednim finansowaniu przedsiębiorstw, które jest zabezpieczone solidnymi aktywami, głównie hipotekami na nieruchomościach. Stosujemy konserwatywny wskaźnik LTV (Loan to Value), utrzymując relację finansowania do wartości zabezpieczenia na poziomie około 50%-60%.

Nasz model współpracy z inwestorem opiera się na zbieżności celów i transparentności

W odpowiedzi na potrzeby naszych inwestorów, oferujemy elastyczne i transparentne modele współpracy, które zapewniają pełną kontrolę nad kapitałem. Jednym z preferowanych rozwiązań jest stworzenie indywidualnej struktury korporacyjnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), która jest w pełni dostosowana do celów i wymagań inwestora.

Skontaktuj się