Private Debt

Bezpośredni dostęp do rynku Private Debt

Dlaczego my

Indywidualna architektura kapitału zamiast tradycyjnych funduszy.

Zamiast dołączać do zbiorowego funduszu, tworzymy dla Ciebie dedykowaną spółkę kapitałową (spółkę z o.o.), nad którą obejmujesz 100% kontroli na poziomie udziałowym. To Ty, w ramach przyjętej polityki inwestycyjnej, podejmujesz ostateczną decyzję o udzieleniu pożyczki dla wybranego przedsiębiorstwa. My operacyjnie realizujemy Twoje decyzje wewnątrz tej spółki, biorąc na siebie jej kompleksową obsługę – od ustrukturyzowania i uruchomienia finansowania, aż po monitoring zabezpieczeń i nadzór do momentu ostatecznej spłaty przez pożyczkobiorcę.

Czym jest Private Debt?
Case studies

Przykładowe transakcje:

Finansowanie banku ziemi dla dewelopera

Zakup hotelu w procesie upadłości z opcją odkupu

Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorcy - dewelopera

Finansowanie nieruchomości komercyjnej (Junior Debt)

Finansowanie banku ziemi dla dewelopera

Cel

Refinansowanie zakupu gruntu w celu przygotowania inwestycji deweloperskiej.

Struktura

Pożyczka pieniężna typu Senior Debt.

Zabezpieczenie

Hipoteka na gruntach budowlanych (LTV 50%).

Okres finansowania

18 miesięcy.

Wielkość finansowania:

3 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

16% w skali roku

Status:

Zakończona

Zakup hotelu w procesie upadłości z opcją odkupu

Cel

Sfinansowanie zakupu hotelu w procesie upadłości, z docelową umową odkupu przez operatora.

Struktura

Zakup aktywów (nieruchomość z wyposażeniem) wraz z umową operatorską i określonymi warunkami wyjścia.

Zabezpieczenie

Własność budynku hotelowego wraz z wyposażeniem. Nieruchomość nabyta po atrakcyjnej wycenie (ok. 50% wartości rynkowej).

Okres finansowania

36 miesięcy.

Wielkość finansowania:

6,1 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

20% w skali roku

Status:

Zakończona

Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorcy - dewelopera

Cel

Zapewnienie finansowania na cele związane z bieżącą działalnością gospodarczą.

Struktura

Pożyczka typu Senior Debt.

Zabezpieczenie

Hipoteka na pakiecie mieszkań inwestycyjnych (LTV 60%).

Okres finansowania

36 miesięcy.

Wielkość finansowania:

2,6 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

14,5% w skali roku

Status:

Trwająca

Finansowanie nieruchomości komercyjnej (Junior Debt)

Cel

Poprawa płynności finansowej w grupie kapitałowej.

Struktura

Pożyczka typu junior debt (finansowanie podporządkowane).

Zabezpieczenie

Hipoteka na nieruchomości komercyjnej (pozycja druga, za bankiem z LTV ok. 30%). Nieruchomość skomercjalizowana w 85%, z atrakcyjnym miksem najemców w budynku.

Okres finansowania

18 miesięcy.

Wielkość finansowania:

6,7 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

15% w skali roku

Status:

Trwająca

Fundamentem działalności Private Debt Partners jest partnerstwo.

Koncentrujemy się na obsłudze kapitału profesjonalnego, projektując indywidualne rozwiązania private debt dla Fundacji Rodzinnych, Family Offices oraz dużych przedsiębiorców. Nasz model współpracy eliminuje rozproszone, zbiorowe inwestowanie na rzecz dedykowanych struktur transakcyjnych, w pełni dopasowanych do specyficznych potrzeb majątkowych i horyzontów czasowych naszych partnerów.

Dla kogo

Rozumiemy, że każdy partner ma inne cele, dlatego nasza oferta kierowana jest w szczególności do:

Prywatni przedsiębiorcy

Wspieramy przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swoich branżach i poszukują nowych, inteligentnych sposobów na dywersyfikację prywatnego kapitału. Dla tych, którzy chcą świadomie wejść na rynek długu prywatnego, oferujemy nasze doświadczenie, dostęp do starannie wyselekcjonowanych transakcji oraz profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach inwestowania w dług prywatny.

Fundacje rodzinne

Doskonale rozumiemy specyfikę fundacji rodzinnych, dla których priorytetem jest ochrona wartości kapitału i jego stabilny wzrost. Inwestowanie na rynku Private Debt jest projektowane z myślą o generowaniu stabilnych, regularnych przepływów pieniężnych, co pozwala na efektywne lokowanie nadwyżek finansowych i realizację długoterminowych celów statutowych fundacji.

Family Offices

Rozumiemy potrzeby struktur typu family office poszukujących ekspozycji na klasę aktywów, jaką jest private debt. Jesteśmy gotowi do rozmów o rozwiązaniach, które mogą stanowić cenne uzupełnienie zdywersyfikowanych portfeli.

Świadome zarządzanie ryzykiem. Transparentność, której oczekujesz.

W obszarze długu prywatnego ryzyko jest elementem matematyki biznesowej, dlatego zamiast je ukrywać – precyzyjnie je mierzymy. Dostarczamy Ci pełny, raport z badania due diligence każdego projektu. Decydując się na finansowanie danej spółki w ramach swojej struktury SPV, dokładnie znasz profil ryzyka oraz jakość zabezpieczeń. Nasz zespół bierze na siebie cykliczny monitoring kondycji pożykobiorcy, kowenantów finansowych oraz operacyjną obsługę prawną transakcji.

Jak pomagamy?

Model ,,success fee''

Dzięki temu budujemy partnerstwa oparte na wspólnych celach i odpowiedzialności.

Minimalizacja ryzyka

Finansujemy firmy, zabezpieczając kapitał hipotekami na nieruchomościach.

Dopasowanie do portfela inwestora

Szukamy inwestycji i dopasowujemy je do ustalonej dla danej SPV polityki inwestycyjnej.

Elastyczne modele współpracy

Oferujemy elastyczne modele współpracy, dające inwestorom pełną kontrolę nad kapitałem.

Model współpracy

Pełna przejrzystość i zbieżność interesów to nasz standard.

Działamy w modelu opartym na przejrzystych zasadach i wspólnych celach z inwestorem. Koncentrujemy się na stabilnych przepływach finansowych oraz solidnych zabezpieczeniach - głównie hipotekach na nieruchomościach - przy zachowaniu konserwatywnego poziomu LTV standardowo na poziomie 50–60%.

O modelu współpracy
Startegia Inwestycyjna

Opieramy strategię inwestycyjną Private Debt na  4 filarach

Poznaj naszą strategię
01

Staranna selekcja projektów i przedsiębiorców

Wiemy, że za sukcesem stoi nie tylko projekt, ale przede wszystkim przedsiębiorca, dlatego w naszej analizie bierzemy pod uwagę oba te aspekty.

02

Priorytet ochrony kapitału
inwestora

Ochrona kapitału naszych inwestorów jest naszym nadrzędnym celem i punktem wyjścia dla każdej transakcji. Realizujemy ten priorytet przez staranne podejście do minimalizacji ryzyka.

03

Dopasowanie inwestycji do portfela


Rozumiemy, że każda sytuacja finansowa jest unikalna. Naszym zadaniem jest nie tylko znalezienie atrakcyjnej inwestycji, ale również jej strategiczne dopasowanie do polityki inwestycyjnej uzgodnionej z inwestorem.

04

Monitoring inwestycji
‍


Nasze zaangażowanie nie kończy się w dniu podpisania umowy. Uważamy, że proaktywny monitoring jest kluczem do zabezpieczenia inwestycji i maksymalizacji jej wyników.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

No items found.

Chcesz zainwestować?

Porozmawiaj z nami, jeśli chcesz poznać potencjał inwestycji z rynku Private Debt.
Skontaktuj się
Na skróty
Strona głównaO nasDla PożyczkobiorcyDla Inwestora
Strefa pożyczkobiorcy
OfertaDlaczego myProces finansowaniaBaza wiedzy
Strefa inwestora
Model współpracyStrategia inwestycyjnaBaza wiedzaCzym jest Private Debt?
Kontakt

PD Partners sp.z.o.o

ul. Wadowicka 7, Kraków, 30-437

NIP: 9452175145

KRS: 0000473118

ts@pdpartners.pl
bs@pdpartners.pl
Obserwuj nas na Linkedin
+48 697 032 727

© 2024 PD Partners. All rights reserved. Polityka prywatności i cookies

Strona stworzona przez mind&matter


Nota prawna: Materiały zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Współpraca w segmencie Private Debt realizowana jest w formule B2B, z wykorzystaniem dedykowanych struktur kapitałowych (spółek celowych i inwestycyjnych) dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego partnera. Podmioty angażujące kapitał podejmują autonomiczne decyzje gospodarcze, przyjmując na siebie ryzyko biznesowe związane z działalnością wehikułów inwestycyjnych oraz ryzyko kredytowe ostatecznych pożyczkobiorców. Prezentowane informacje nie stanowią porady prawnej ani podatkowej i nie zwalniają partnerów z obowiązku przeprowadzenia własnej analizy ryzyka planowanych transakcji.