Private Debt

Twój osobisty portfel inwestycji rynku Private Debt  

Dlaczego my

W Private Debt Partners redefiniujemy podejście do inwestowania w dług prywatny.

Zamiast dołączać do zbiorowego funduszu, tworzymy dla Ciebie spersonalizowaną strukturę inwestycyjną, która działa jak Twój osobisty, w pełni kontrolowany fundusz. To Ty posiadasz kontrolę nad inwestycjami na rynku długu korporacyjnego, a my zapewniamy profesjonalne zarządzanie i dostęp do najlepszych okazji rynkowych, działając w oparciu o wspólnie ustalone cele.

Czym jest Private Debt?
Case studies

Transakcje z zarządzanych przez nas portfeli Private Debt

Finansowanie banku ziemi dla dewelopera

Cel

Refinansowanie zakupu gruntu w celu przygotowania inwestycji deweloperskiej.

Struktura

Pożyczka pieniężna typu Senior Debt.

Zabezpieczenie

Hipoteka na gruntach budowlanych (LTV 50%).

Okres finansowania

18 miesięcy.

Wielkość finansowania:

3 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

16% w skali roku

Status:

Zakończona

Zakup hotelu w procesie upadłości z opcją odkupu

Cel

Sfinansowanie zakupu hotelu w procesie upadłości, z docelową umową odkupu przez operatora.

Struktura

Zakup aktywów (nieruchomość z wyposażeniem) wraz z umową operatorską i określonymi warunkami wyjścia.

Zabezpieczenie

Własność budynku hotelowego wraz z wyposażeniem. Nieruchomość nabyta po atrakcyjnej wycenie (ok. 50% wartości rynkowej).

Okres finansowania

36 miesięcy.

Wielkość finansowania:

6,1 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

20% w skali roku

Status:

Zakończona

Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorcy - dewelopera

Cel

Zapewnienie finansowania na cele związane z bieżącą działalnością gospodarczą.

Struktura

Pożyczka typu Senior Debt.

Zabezpieczenie

Hipoteka na pakiecie mieszkań inwestycyjnych (LTV 60%).

Okres finansowania

36 miesięcy.

Wielkość finansowania:

2,6 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

14,5% w skali roku

Status:

Trwająca

Finansowanie nieruchomości komercyjnej (Junior Debt)

Cel

Poprawa płynności finansowej w grupie kapitałowej.

Struktura

Pożyczka typu junior debt (finansowanie podporządkowane).

Zabezpieczenie

Hipoteka na nieruchomości komercyjnej (pozycja druga, za bankiem z LTV ok. 30%). Nieruchomość skomercjalizowana w 85%, z atrakcyjnym miksem najemców w budynku.

Okres finansowania

18 miesięcy.

Wielkość finansowania:

6,7 mln zł

Stopa zwrotu dla inwestora

15% w skali roku

Status:

Trwająca

Fundamentem działalności Private Debt Partners jest partnerstwo.

 Łączymy kapitał z unikalnymi możliwościami inwestycyjnymi na rynku długu prywatnego. Nasz model współpracy jest dopasowany do specyficznych potrzeb i horyzontów czasowych naszych inwestorów.

Dla kogo

Rozumiemy, że każdy partner ma inne cele, dlatego naszą ofertę kierowana jest w szczególności do:

Prywatni przedsiębiorcy

Wspieramy przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swoich branżach i poszukują nowych, inteligentnych sposobów na dywersyfikację prywatnego kapitału. Dla tych, którzy chcą świadomie wejść na rynek długu prywatnego, oferujemy nasze doświadczenie, dostęp do starannie wyselekcjonowanych transakcji oraz profesjonalne zarządzanie inwestycją.

Fundacje rodzinne

Doskonale rozumiemy specyfikę fundacji rodzinnych, dla których priorytetem jest ochrona wartości kapitału i jego stabilny wzrost. Nasze rozwiązania dłużne są projektowane z myślą o generowaniu stabilnych, regularnych przepływów pieniężnych, co pozwala na efektywne lokowanie nadwyżek finansowych i realizację długoterminowych celów statutowych fundacji.

Family Offices

Rozumiemy potrzeby struktur typu family office poszukujących ekspozycji na klasę aktywów, jaką jest private debt. Jesteśmy gotowi do rozmów o rozwiązaniach, które mogą stanowić cenne uzupełnienie zdywersyfikowanych portfeli.

Zarządzamy portfelami Private Debt, wspierając rozwój polskich firm

Private Debt Partners, poprzez tworzone dla naszych inwestorów wehikuły inwestycyjne, z jednej strony dostarcza firmom kapitał niezbędny do rozwoju, z drugiej zaś stanowi atrakcyjną i stabilną alternatywę dla inwestorów.

Jak pomagamy?

Model ,,success fee''

Dzięki temu budujemy partnerstwa oparte na wspólnych celach i odpowiedzialności.

Minimalizacja ryzyka

Finansujemy firmy, zabezpieczając kapitał hipotekami na nieruchomościach.

Dopasowanie do portfela inwestora

Szukamy inwestycji i dopasowujemy je strategicznie do celów i potrzeb każdego inwestora.

Elastyczne modele współpracy

Oferujemy elastyczne modele współpracy, dające inwestorom pełną kontrolę nad kapitałem.

Model współpracy

Pełna przejrzystość i zbieżność interesów to nasz standard.

Działamy w modelu opartym na przejrzystych zasadach i wspólnych celach z inwestorem. Koncentrujemy się na stabilnych przepływach finansowych oraz solidnych zabezpieczeniach - głównie hipotekach na nieruchomościach - przy zachowaniu konserwatywnego poziomu LTV na poziomie 50–60%.

O modelu współpracy
Startegia Inwestycyjna

Opieramy strategię inwestycyjną Private Debt na  4 filarach

Poznaj naszą strategię
01

Staranna selekcja projektów i przedsiębiorców

Wiemy, że za sukcesem stoi nie tylko projekt, ale przede wszystkim przedsiębiorca, dlatego w naszej analizie bierzemy pod uwagę oba te aspekty.

02

Priorytet ochrony kapitału
inwestora

Ochrona kapitału naszych inwestorów jest naszym nadrzędnym celem i punktem wyjścia dla każdej transakcji. Realizujemy ten priorytet przez staranne podejście do minimalizacji ryzyka.

03

Dopasowanie inwestycji do portfela

Rozumiemy, że każda sytuacja finansowa jest unikalna. Naszym zadaniem jest nie tylko znalezienie atrakcyjnej inwestycji, ale również jej strategiczne dopasowanie do polityki inwestycyjnej uzgodnionej z inwestorem.

04

Zarządzanie i monitoring inwestycji

Nasze zaangażowanie nie kończy się w dniu podpisania umowy. Uważamy, że proaktywne zarządzanie jest kluczem do zabezpieczenia inwestycji i maksymalizacji jej wyników.